Levage de maisons : d'une pile de papiers à un dossier unique
CAS-04 · Chaudière-Appalaches · Levage de maisons et déplacement de bâtiments
Le problème
Les appels sur des feuilles, les coordonnées dans un Excel, les plans sur papier dans le camion. Quand un client rappelait, il fallait retrouver un croquis parmi des dizaines, et le propriétaire retournait mesurer la maison parce que ses mesures étaient restées sur un bout de papier.
L'outil construit
Un seul dossier client, de l'appel à la facture : plan et photos pris sur la tablette pendant la visite, horaire des chantiers avec l'avancement, puis soumission, facture et courriels de suivi partis du même dossier.
Ce que ça change
- Un dossier par client : plus de feuilles égarées ni de plans introuvables
- Plan, mesures et photos pris sur place, sans deuxième visite
- Soumission, facture et suivis partis du même dossier
Où vit l'information
Le mécanisme
Aujourd'hui · 4 endroits
- Appels sur un bloc-notes
- Plans et mesures papier
- Photos dans le téléphone
- Soumissions dans Excel
Une saisie guidée
Dossier client unique
Vue d'ensemble
Pour chaque client : plan, mesures et historique
Le parcours physique
- 01
Appel consigné
L'appel est noté et le dossier client créé à l'écran.
- 02
Rappel et visite
Le propriétaire rappelle le client et fixe la visite.
- 03
Plan sur tablette
Mesures, photos et plan dessinés sur place.
- 04
Horaire et chantier
Le dossier passe à l'horaire; l'équipe voit l'avancement.
- 05
Soumission, facture
Les documents sortent du dossier, avec le rappel avant les travaux.
Scénario représentatif. Le périmètre et le coût varient selon les dossiers à reprendre et les documents déjà en usage ; ils sont arrêtés avant le début des travaux.