Une équipe, plusieurs rôles : des suivis partout, une seule vue
CAS-03 · Chaudière-Appalaches · PME de services et de production
Le problème
Direction, actionnariat et opérations reposent sur les mêmes personnes. Les demandes arrivent par courriel, texto, Messenger ou téléphone pendant que les tâches et les échéances vivent dans plusieurs outils : les suivis se répètent et personne ne sait vraiment qui fait quoi.
L'outil construit
Un espace de travail interne rassemble les demandes, les décisions, les responsables et les prochaines étapes dans une vue commune, avec des rôles configurés selon l'entreprise réelle.
Ce que ça change
- Moins de suivis oubliés entre deux canaux
- Un responsable et une prochaine étape explicites pour chaque dossier
- Décisions et historique rattachés au même dossier
Où vit l'information
Le mécanisme
Aujourd'hui · 4 endroits
- Textos
- Courriels
- Appels non notés
- Rappels de mémoire
Une saisie guidée
Liste de dossiers partagée
Vue d'ensemble
Responsable et prochaine étape, par dossier
Scénario illustratif. Les appels et messages ne sont pas importés automatiquement : c'est l'essentiel du suivi qui est consigné au même endroit.